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10月31日至11月4日黄金市场概述:因对本周美国大选结果的担忧抵消了稳健的美国就业报告支撑下月加息预期所产生的影响,黄金周五持稳,创下9月中来最大单周涨幅。周五在美国乐观的就业数据发布后,对黄金一度有所影响,但金价在下跌后迅速反弹,因投资者仍对本周二美国大选持有疑虑。自美国FBI重启对民主党候选人希拉里的邮件调查事件以来,希拉里和特朗普的民调差距在缩小,认为希拉里获胜已成定局的金融市场开始震荡,黄金升至一月高位。

美元指数则录得自8月中旬以来最大的跌幅。非农就业数据不足以驱动金价指向某个特殊的方向。所有一切都跟本周二的美国大选有关。若特朗普获胜将对金价走势形成利好,这是最值得关注的一件大事。花旗也认为,在本周二美国大选结束之前,受避险情绪的推动,黄金仍将保持涨势。

国际现货黄金上周五(11月4日)亚市早盘开于1302.30美元/盎司后短暂上涨再转跌,金价震荡下行,空方有所控盘,录得日内低点探1294.60美元/盎司后反弹上涨。欧市延续涨势不久金价仍陷小幅盘整,美市振幅有所加大,录得日内高点1307.30美元/盎司后,再转盘整,终收于1301.90美元/盎司。

最近几周,因特朗普选情看涨黄金表现越来越好。Kitco金属全球交易总监Peter Hug对本周黄金走势是这么看的,“希拉里赢,黄金下跌;特朗普赢,黄金上涨。我认为希拉里会赢。”

Walsh Trading商业对冲总监Sean Lusk预计大选的不确定性使得黄金走强,尽管他警告说周二大选结果之后黄金走势可能会随着波动。他认为“至少在大选之前将会交易更高,如果特朗普确实赢了,黄金将涨更高;如果希拉里赢了,黄金将会企稳或下跌,在下周开始的时候,我认为市场还是会保持波动在局势明朗之前。”

实物黄金方面,由于最近金价回升,抑制了印度实物黄金的消费,零售及珠宝需求都有所减少,黄金再次折价销售。而中国黄金消费因避险需求的推动则有所上升。投资者对黄金的需求依然坚挺,世界最大的黄金ETF,SPDR周四增仓4.4吨。

当周要闻盘点:

16.1万!10月非农不及预期又如何 黄金携手美元巨震不已

作为传统的市场大戏,且是美国总统大选之前最后一份就业报告,美国劳工部(DOL)周五(11月4日)公布的数据显示,美国10月非农就业人数低于市场预期,增加16.1万人,低于市场预期的增加17.3万人,10月失业率则跌至4.9%。

数据显示,美国10月非农就业人数增加16.1万人,低于市场预期增加17.3万人,前值增加15.6万人;美国10月份失业率为4.9%,预期为4.9%,前值为5.0%。美国劳工部还将9月非农就业人数修正为增加19.1万人。

薪资表现格外亮眼:美国10月平均每小时工资月率增长0.4%,预期增长0.3%,前值修正为增长0.3%;美国10月平均每小时工资年率上升2.8%,创2009年以来新高。预期增长2.6%,前值修正为上升2.7%。

此外,美国10月平均每周工时为34.4小时,预期为34.4小时,前值为34.4小时。美国10月劳动力参与率升至62.8%,前值62.9%。

数据公布之后,现货黄金冲高回落,5分钟内最高触及1307美元/盎司,最低跌至1296.2美元/盎司,现货白银短线冲高回落,5分钟内最高触及18.42,最低触及18.23美元/盎司。
COMEX最活跃12月黄金期货合约在北京时间20:30-33的四分钟成交达14353手(价值逾18亿美金),推动现货金价上下震荡约10美元。

针对今天的数据,以及市场反应,有市场人士称,由于美国大选在4天后就将举行投票,因此非农数据或许变得没有以前那么重要。虽然今天的数据不及预期,但是还不至于太差,因此没有影响到美联储12月加息的预期。

根据CME Group的FedWatch工具,交易商目前预计美联储12月升息的机率为72%,周五稍早为76%。

美联储声明致贵金属暂时回撤 大选结果竟殊途同归

美联储上周三(11月2日)维持维持利率不变,符合市场预期,同时暗示可能在12月加息,因经济动能加强且通胀上升。

美联储在会后的政策声明中称,“委员会认为上调联邦基金利率的理据继续增强,但决定暂不采取行动,等待一些经济继续向目标迈进的进一步迹象。”

两位决策者对会议的决定持有异议,主张立即升息,但人数较上次会议减少一位,波士顿联储主席罗森格伦未再次投下反对票。

虽然美联储已经暗示会在下个月加息,但美国大选的变数出现依然对美元形成了较大冲击。市场普遍认为如果特朗普当选,黄金将受到较大支撑,但希拉里当选则不会对黄金形成有效提振,不过摩根大通经济学家则指出,实际上,无论特朗普还是希拉里当选,对于黄金来说其实都是利好。

印度黄金进口如预期大涨 实物黄金市场带来利好

如外界所料,印度在进入节假日高峰后对黄金的需求开始走高。

根据GSEC Limited统计,10月印度黄金进口量为9.2吨,去年同期为3.06吨。

这意味着黄金进口量走上9个月新高,也是这个财年的最高点。

Manek Chowk黄金交易协会主席说:“节假日让国内黄金市场掀起黄金狂潮。光排灯节的交易量就超过300千克,大约150千克是在Ahmedabad出售的。除此之外,Pushya Nakshatra节日期间黄金销售依然不错。”

10月印度黄金进口量环比增长389%。珠宝商相信接下来的婚庆高峰会让珠宝需求继续走高。

金银协会全国秘书Haresh Acharya称,黄金在大选前会继续波动,现在还很难预测需求走势。

白银进口也出现了100倍的暴增,去年10月进口量为0.08吨,今年4月为9.69吨。

Kitco每周黄金调查: 超半数受访者认为美国大选周黄金将继续上涨

Kitco上 周五(11月4日)发布的每周黄金调查显示,超半数的专业人士及散户一致认为下周黄金将继续上涨。华尔街参与调查的交易员及分析师认为,本周早些时候美国大选的不确定性对黄金形成支撑,最近一些民调显示,共和党候选人特朗普与民主党候选人希拉里差距缩小。大选结果出来后,谁赢得大选将为黄金指引方向。

在针对专业人士的调查中,有17人参与了调查,有11名人士认为下周黄金将会上涨,比例为65%;3人即18%认为黄金会下跌;也有3位人士即18%认为下周黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有507人,其中363人或72%认为下周黄金仍看涨,同时102人或20%看跌;42人或8%保持中立。

在上次针对本周的调查中,56%的专业人士及44%的散户看涨本周黄金,都是投票中的大多数。

自5月中旬以来,专业人士预测对了19次,错了5次,正确率为79%;散户则是16比8,正确率为67%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(11月4日)公布的周度报告显示,截至11月1日当周,对冲基金和基金经理连续增持Comex黄金净多头头寸。

投机客还增持了白银净多头头头寸,为五周以来首次,之前一周净多仓跌至逾8个月新低。此外,铜期货和期权净头寸由净空转为净多。

具体数据显示,COMEX黄金投机净多头头寸增加20725手,至172532手。11月8日美国总统大选之前,金价攀升至1个月高位,投机客在此之际增持了黄金多头头寸。

数据还显示,COMEX白银投机净多头头寸增加8381手,至49060手;投机客增持了40034手COMEX铜净多头头寸,净头寸转为持有23340手净多合约,此前净头寸连续两周处于净空状态。

彭博调查:美国大选进入白热化 下周金市看涨人气爆棚

据彭博社周五(11月4日)公布的最新调查显示,随着美国大选临近,黄金交易员及分析师转而看涨下周金价走势,看涨程度攀升至9月以来最高水平。
在接受调查的26位黄金交易员及分析师中,20人看涨(77%),5人看空(19%),1人看平(4%)。

下周重要经济数据和事件:

周一(11月7日)

经济数据:

瑞士10月CPI

欧元区9月零售销售

美国10月LMCI

财经事件:

日本央行9月会议纪要

央行动态:

欧洲央行副行长康斯坦西奥就宏观审慎框架发表演说

周二(11月8日)

经济数据:

中国10月贸易帐

瑞士10月失业率

英国9月工业/制造业产出

财经事件:

2016年美国总统大选

周三(11月9日)

经济数据:

日本9月贸易帐

中国10月CPI&PPI

英国9月商品贸易帐

央行动态:

美联储芝加哥联储主席埃文斯参加主题为“当前经济情势及货币政策”的活动。

周四(11月10日)

经济数据:

法国9月工业产出

美国上周初请失业金人数

财经事件:

新西兰联储利率决议

央行动态:

美联储旧金山联储主席威廉姆斯就经济发表演说

美联储圣路易斯联储主席布拉德陈述经济和货币政策

周五(11月11日)

经济数据:

美国11月密歇根大学消费者信心指数
时间:2016-11-07
来源:华誉环亚
编辑:Angel
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