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国际现货黄金12月2日当周累计收跌7.28美元,跌幅0.62%,收报1175.60美元/盎司,最高上探1197.40美元/盎司,最低下探1160.60美元/盎司。本周为金价连续第四周收跌。而11月份,现货黄金更是暴跌逾100美元,跌幅达8%。特朗普意外赢得美国大选掀起美元“完美风暴”,黄金不仅未如预期般大涨反而大幅下挫,原因在于特朗普执政期间通胀预期恐将上升,美联储将因此加快加息步伐。特朗普当选之后,随着美股大涨,市场风险情绪抬头,令黄金等避险资产魅力渐消。此外,美联储12月会议临近,市场预计12月加息势在必行,美元大涨也导致以美元计价的黄金承受巨大下行压力。

不过,有市场人士认为黄金近期跌势过快过猛,近期料会反弹。除此之外,本周末的意大利修宪公投和奥地利的总统选举有可能会飞出“黑天鹅”,市场避险情绪会因此回升,黄金也有望从中受益。

本周要闻一览

非农虽美有瑕疵黄金温和反弹 好戏还在周日?

国际现货黄金周五(12月2日)在触及10个月的低点后低位反弹,金价震荡上行,多头动能有所增强,美市盘中最高上探至1177.90美元/盎司,周五美元指数高位回落,兑一篮子货币下跌,但对美联储加息的预期仍支撑美元。日内公布的重大数据美国11月非农就业人口增加17.8万人,超出预期,11月失业率也暴跌至4.6%。然而,数据虽强,仍有瑕疵,薪资数据,以及劳动参与率却表现相当疲软,足以引发市场的担忧情绪。

黄金周五在美非农数据发布之前已经温和反弹,主要仍受益于美元的回落和通胀的减轻。日内公布的非农数据对黄金形成了一定的支撑,尽管非农数据比较强劲,但薪资增长的缓慢也意味着通胀压力减轻,这对美元不利,转而支撑黄金。不过,黄金目前仍受到美联储本月即将加息的预期的压制,达拉斯联储主席卡普兰近日表示,是时候加息了,因为经济改善明显,就业饱满,通胀也朝着美联储2%的目标迈进。市场目前基本按照90-100%的可能性来进行计价的,加息将会增加持有黄金的机会成本,降低投资者兴趣。自11月以来,投资者已陆续从黄金ETF撤资,黄金ETF减仓明显,世界最大的黄金ETF,SPDR黄金股周四持仓继续大幅减少13.64吨,当前持仓量为870.22吨。不过,目前支撑黄金的主要因素是地缘政治的不确定性,周日即将举行的意大利公投,又将欧洲至于风险之中,同时也将会刺激避险需求,黄金白银是否借机绝地反攻,投资者拭目以待。

作为传统的市场大戏,且是美联储12月会议之前的最后一份就业报告,美国劳工部(DOL)周五公布的数据显示,美国11月非农就业人数增加17.8万人,市场预期增加17.5万人,11月失业率则暴跌至4.6%,创下2007年8月以来最低。

数据显示,美国11月非农就业人数增加17.8万人,低于市场预期增加17.5万人,前值增加16.1万人;美国11月份失业率为4.6%,为2007年8月以来最低水平,预期为4.9%,前值为5.0%。美国劳工部还将10月非农就业人数修正为增加14.2万人。

薪资意外疲软:美国11月平均每小时工资月率下跌0.1%,预期增长0.2%,前值增长0.4%;美国11月平均每小时工资年率上升2.5%,预期增长2.8%,前值上升2.8%。

此外,美国11月平均每周工时为34.4小时,预期为34.4小时,前值为34.4小时。美国11月劳动力参与率跌至62.7%,前值62.8%。值得指出的是,仅11月一个月时间,就有44.6万美国人离开劳动力大军,脱离劳动力人数触及纪录高位9510万人。

美国劳工部称,11月新增就业人数主要出现在专业化、商业服务及医疗领域,过去三个月,平均新增非农就业人数为17.6万。
据彭博报道,联邦基金利率期货市场暗示12月美联储加息概率为100%,与非农公布前持平。

数据公布之后,现货黄金短线走高,最高触及1174.83美元/盎司,随后回落,失守短线失守1170美元整数关口,刷新日内低点至1166.60美元/盎司,随后再次短线走高并刷新日高至1177.90美元/盎司。现货白银则在触及低位16.23美元/盎司之后刷新两日高位至16.67美元/盎司。

其他方面,欧洲政治的不确定性仍在持续,周日的意大利公投将会影响欧元,欧洲央行行长德拉基警告了欧洲大陆即将面临的风险。

11月欧元区的通胀触及31个月的低位,将会影响下周欧洲央行的加息决定。

周四(12月1日)亚市早盘,现货黄金一度短线急跌近10美元,逼近1160美元/盎司关口。据英国媒体报道称,中国正收紧发放黄金进口配额发放以试图减少资本外流。这一消息或是此次“闪跌”的背后推手。

据一些交易员和银行家透露,一些有进口黄金资质的银行,现在难以获批进口黄金。

在季度评估中,政府削减了黄金进口配额。一些有许可证的银行,必须在使用规定的美元配额进口黄金。

人民币近期贬值导致国内投资者对黄金的兴趣在增加。黄金价格下滑也诱发更多买盘。

据Wind Information称,过去几周,由于进口配额收紧而需求增加,导致中国黄金较国际黄金价格溢价高达46美元。正常溢价水平约为2-4美元。

一位银行人员表示,为了减轻溢价压力,国内银行被允许用离岸人民币购买其配额下的进口黄金。Wind数据显示,尽管溢价仍然处于高位,但上海黄金溢价已经下滑至26美元。

目前有15家商业银行拥有央行授予的黄金进口牌照。专注于中国市场贵金属知名分析师此前分析称,中国可能通过减少发放给商业银行的“进口许可证”以达到减少进口的目的。有进口资格的银行在每次进口黄金时仍然需要申请许可证。理论上,中国人民银行可以通过减少发放许可证的做法减低黄金进口。
市场“涨声一片”黄金暴跌 多头遭遇“完美风暴”

国际现货黄金周三(11月30日)因美元扩大涨幅而大幅下挫,金价跌势难止,美市盘中最低下探至1170.30美元/盎司,盘中跌幅逾1%。分析师称黄金还将有进一步下跌的空间,11月是黄金自2013年6月以来最糟糕的月份,有望跌去100美元。日内公布的数据对黄金不利,美国“小非农”与PCE数据传来佳音,美元强劲上行,现货黄金跌势扩大至逾1%。日内市场关注的焦点是OPEC限产协议的达成,在经历了长达数月磋商之后,协议终于在北京时间周三(11月30日)晚间达成,油价也因此一飞冲天,原油价格涨幅一度超过8%,标普500指数和道琼斯指数盘初相继刷新纪录高位......

自11月9日美国总统大选以来,黄金已下跌了近7%,从峰值的1337.40美元/盎司已下挫近150美元,黄金还没有企稳。最近以来,风险情绪回归,黄金遭遇完美风暴,包括上涨的股市和债券收益率以及大量的黄金ETF的减仓,还有投机性投资者的撤离。而这一切远未结束,通常金价走低会刺激消费,但印度采取的措施使消费刹车了。为打击黑钱,世界第二大的黄金消费国印度最近废除了大面值钞票,打击了黄金在婚礼季的需求。另外,美联储将在12月份加息的预期也使黄金承压。周三OPEC达成减产协议油价大涨但对黄金仍没有支撑效应。从技术面看,黄金已下破斐波那契回撤位1178.49美元/盎司,仍有进一步下跌的动能。其他贵金属中,钯金表现不俗,日内一度上涨至2015年6月以来的高位772.70美元/盎司,涨幅近1%。本月钯金已上涨23%,是2008年里表现最好的,超过了其他金属。由于供需失衡,投机力量推升钯金价格,分析师称价格的矫正可能会到100美元。

美市盘中,美国ADP和PCE数据传来捷报,美元大幅走高,刷新日高至101.59。

数据处理公司ADP周三公布的数据显示,素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国11月ADP就业人数大幅增长,且远优于市场预期。
数据显示,美国11月ADP就业人数增加21.6万人,创下今年6月以来最大增幅,预期增加17.0万人,前值修正为增加11.9万人,初值增加14.7万人。

ADP就业数据公司副总裁在数据之后发表评论称,11月就业增速强劲,基本较10月翻一番,就业增加主要受零售、娱乐和服务业驱动。整体而言,消费者信心增长提振了就业市场的强劲表现。

随后,美国商务部公布,美联储最钟爱的通胀指标-核心PCE物价指数与9月持平,符合预期,为1.7%;美国10月PCE物价指数同比增1.4%,逊于预期的增长1.5%,但较9月大幅上行,创两年新高。

数据还显示,美国10月个人收入环比增速提高到0.6%,为今年4月来最快。10月个人消费支出增长在5个月最大增幅后稍显缓和,环比增长0.3%,略低于预期,前值向上修正至0.7%。消费支出占美国经济活动的70%。

路透点评称,尽管因家庭将增长的收入投入储蓄创7个月高位,美国10月个人消费支出不及预期,但仍足够强劲支撑四季度经济增长;此前房地产、制造业、就业市场和通胀数据均表现良好,暗示美国经济在经历三季度创下近两年最快增速后,四季度初仍保持动能。

据路透援引CME观察,美国联邦利率期货调查显示,12月加息可能性为94%;交易商预计2017年6月美联储升息至至少0.75-1.00%的机率为52%。

由于美元再次走强,现货黄金下挫1.1%,刷新日低至1174.41美元/盎司。

据彭博社周五(12月2日)公布的最新调查显示,随着金价暴跌至10个月低位,黄金交易员及分析师连续两周看空下周金价走势,看空程度创下5月以来之最。

在接受调查的17位黄金交易员及分析师中,3人看涨(18%),9人看空(53%),5人看平(29%)。

Kitco 周五(12月2日)发布的每周黄金调查显示,在看涨看跌下周黄金走势方面,华尔街专业人士和普通投资者分歧加大。在针对专业人士的调查中,有20人参与了调查,有12名人士认为下周黄金将会反弹,比例为60%;3人即15%认为黄金会下跌,认为盘整的比例与此相同。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有1070人,其中622人或58%认为下周黄金仍看跌,同时354人或33%看涨;94人或9%保持中立。

追溯到5月中旬以来,华尔街阵营预测正确21次,错误7次,正确率是75%;散户的正确比例是17:11,正确率是61%。

专业人士看涨黄金的理由是黄金自11月9日以来已经下跌太多,超过了160美元/盎司,应该有一个反弹了。总之,按照老说法,市场不会往一个方向走太远。

下周重要经济数据和事件

周一

欧元区10月零售销售

美国11月ISM非制造业PMI

美国11月LMCI

黑田东彦和法国央行行长维勒鲁瓦发表讲话

纽约联储主席杜德利就宏观经济前景发表讲话

周二

瑞士11月CPI

美国10月贸易帐

美国10月耐用品订单

圣路易斯联储主席布拉德就美国经济与货币政策发表讲话

澳洲联储公布利率决议及政策声明

周三

澳大利亚三季度GDP

德国10月工业产出

英国10月工业/制造业产出

加拿大央行宣布利率决议与政策声明

周四

日本三季度GDP

美国上周初请失业金人数

欧洲央行宣布利率决议/德拉基新闻发布会

周五

中国11月CPI/PPI

英国10月商品贸易帐

美国12月密歇根大学消费者信心
时间:2016-12-04
来源:华誉环亚
编辑:Angel
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