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12月5日至12月9日黄金市场概述:国际现货黄金周五在美元飙涨和全球股市上涨的情况下继续走低,美市盘中最低下探至1156.50美元/盎司,金价在1160一线岌岌可危,连续录得第五周下滑。由于美联储下周加息日益临近,投资者对美元及美股信心满满,黄金再度遭到抛售。据CME联邦观察工具,利率期货显示美联储下周加息的概率高达98%。

国际现货黄金12月9日当周累计收跌17.80美元,跌幅1.51%,收报1159.60美元/盎司,最高上探1181.30美元/盎司,最低下探1156.50美元/盎司。本周为连续第五周收跌。

持有黄金没有利息收入,美债收益上涨被认为对黄金不利,因这被看做是美联储将于明年继续升息的关键暗示。

ING商品策略师表示,“短期内,黄金下跌更多是不可避免的,美联储下周将会加息。看来,投资者对把经济增长充满信心,更愿意把资金投向股市。”

下周,预计美联储将加息25个基点,尽管加息往往会导致美元走强,因此不利于黄金表现,不过一些分析师表示本次其将利多黄金表现。

实物黄金方面,世界最大的黄金ETF,SPDR周四继续减仓至860.71吨,自11月份以来,SPDR持仓已经减少了近9%,录得连续第五周减持。印度黄金需求也较为平静,但中国黄金升水却大幅上涨,由于市场担心因阻止资本外流而使进口受到限制,本周中国黄金的升水达到了28-30美元/盎司,创下三年来的高位,但实际的需求并未有大幅的增长。面对黄金目前的惨淡局面,有分析师预计明年黄金有可能触及1100美元/盎司的低位。不过,KITCO黄金调查显示,无论专业人士还是普通者,过半人士认为下周黄金将会反弹。

当周要闻盘点:

欧银“大招”封杀黄金反弹 下周金市恐遭“大劫难”

欧洲央行周四如期维持利率不变,同时推出了特别的第三轮量化宽松(QE):延长QE至2017年12月,从4月起购债规模减少200亿元。

欧洲央行2015年3月首次启动量化宽松计划时原定于2016年9月终止。然而,由于在可预见的未来通胀都没有恢复至2%的迹象,在去年12月将计划延长至2017年3月,今年3月又将每月的资产购买总额从600亿欧元提高至800亿欧元。这就意味着该计划任何长度的延期都将会成为欧洲央行的第三轮QE。

随后,欧洲央行行长德拉基提供了更多的细节:从2017年1月起,欧洲央行将调整QE的参数,欧洲央行可购买收益率低于存款利率的资产。他并强调,欧洲央行的信号是没有在减码,购债将会继续。

由于德拉基称欧洲央行可购买收益率低于存款利率的资产,欧元/美元周四纽约时段盘初大幅下挫近1.5%,最低触及1.0638,并且提振美元指数大涨1%;由于美元上涨使美元计价的黄金对持有其他货币的投资者来说更昂贵,现货黄金承压下挫,最低下探1169.65美元/盎司的日内低位。

丹斯克银行首席经济学家Las Olsen在客户报告中表示,欧洲央行延长资产收购表明,“需要很长一段时间之后才会加息。或许会持续到2019年内的相当长时间,甚至更晚。”

有很大可能性是,欧洲央行会进一步延长资产收购,以提升通货膨胀,因为2%的通胀目标需要收入增长达到远高于2%的水平,而这在2017年底之前难以实现。

英国脱欧日程表确定 硬脱欧将再燃避险情绪

英国退欧事务欧盟首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周二(12月6日)设下了2018年10月与英国达成英退协议的目标,前提是英国如其所言地在明年3月底前正式启动脱欧程序。

巴尼尔周二在记者会说,根据欧盟条约的第50条款所规定的两年退欧谈判期限,实质协商的时间只剩下不到18个月。

英国首相梅(Theresa may)已表明将在明年3月正式通知欧盟英国将脱欧。巴尼尔表示,一旦达成协议,尚需时数月的时间等待英国及其他欧盟国家、欧盟议会批准协议。

巴尼尔称,“现在说脱欧后能否以及怎样达成过渡阶段的协议,以争取时间商讨未来英国与欧盟的关系为时尚早。这将取决于英国对未来的打算,及欧盟能接受哪些项目。”

不过,巴尼尔强调英国脱欧绝容不得挑挑拣拣,他拒绝讨论英国和欧盟将来关系如何,不过他引用了挪威的例子。挪威接受自由移民,并向欧盟出资,以此换取进入欧盟单一市场的资格。

巴尼尔列出了谈判的四项原则:欧盟27个成员国是一个整体;英国启动脱欧条款前不会开始谈判;英国脱欧不会得到比留欧更好的条件;英国若不接受移民,则不可能获得完全的市场准入。

周二公布的媒体调查结果显示,英国很有可能在签署双边贸易协议后才会脱离欧盟。

一些国家已与欧盟磋商协议,谋求双方获得更大的市场准入,降低关税,并制定规则标准。

如果用人员自由流动换取进入单一市场,那脱欧就显得有些失去意义。换句话说,在最核心的矛盾上英国和欧盟目前都没有要让步的意思。

梅要如何在英国经济和平复民众情绪上作出平衡,将会是很有趣的事。其中“硬脱欧”情境会助长避险情绪,推高黄金。

伊斯兰教法黄金标准终于面世

伊斯兰金融机构会计和审计组织(AAOIFI)与世界黄金协会(WGC)宣布发布第57号黄金及其交易管理伊斯兰教法标准。该标准是处理伊斯兰教法有关其各种形式及类型黄金的规则,涵盖伊斯兰教法有关黄金交易的参数,以及机构黄金类金融产品的相应规则。

该标准将首次确定黄金作为伊斯兰金融行业的一种投资工具的具体规则。直到目前,尚无这方面的规则。这项全新标准表明,只要符合伊斯兰教法所有相关规定,即可进行黄金投资。

这项标准将有助于开启一种新的投资资产类型,从而使伊斯兰银行及其它金融机构能发展其客户群,并推动开发更加广泛的储蓄、对冲和多样化产品。

世界黄金协会首席执行官Aram Shishmanian在评论时表示:“对于伊斯兰投资者和整个黄金行业而言,这是一项开创性举措。我们很高兴现在拥有了允许投资黄金的明确伊斯兰教法指南。黄金是一种经过证明的财富保值资产,而伊斯兰投资者目前能够以此来保护其财富并分散市场风险。”

印度10月黄金进口创下11个月新高

印度工商部周一(12月5日)报道称,10月黄金进口为99.62吨。

黄金上个进口高点在2015年12月,达到121.84吨。

ICRA首席经济学家说:“如果所得税法的修改打压了黄金和珠宝的需求,黄金进口在未来几个月可能大幅下滑。假设黄金进口量在2016年12月到2017年3月回落至每月45吨,印度经常帐赤字会在2017年财年收窄至大约150亿美元。”

“不过如果黄金进口量受婚庆需求影响在2017财年的最后4个月上升至平均每月70吨,那印度的经常帐赤字可能走告至大约200亿美元。”

CFTC:金银净多仓连续四周惨遭减持 但投机客不断增持铜净多仓

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(12月9日)公布的周度报告显示,截至12月6日当周,对冲基金和基金经理连续四周减持Comex黄金净多头头寸。

此外,投机客还小幅减持了白银净多头头头寸。不过,投机客创纪录性的连续五周增持了铜期货和期权净多头头寸。

具体数据显示,COMEX黄金投机净多头头寸骤降22578手,至80814手。

数据还显示,COMEX白银投机净多头头寸小幅减少2217手,至40625手;COMEX铜净多头头寸增加1872手,至82795手。

彭博调查:四周以来交易员首次看多下周金价走势

据彭博社周五(12月9日)公布的最新调查显示,在欧洲央行公布其量化宽松计划之后,黄金交易员及分析师转而看多下周金价走势,为四周以来首次。

在接受调查的24位黄金交易员及分析师中,11人看涨(46%),9人看空(38%),4人看平(16%)。

Kitco每周黄金调查: 超半数人士认为黄金下周将会反弹

Kitco周五(12月9日)发布的每周黄金调查显示,在看涨看跌下周黄金走势方面,华尔街专业人士和普通投资者开始弥合分歧,两个阵营的过半数受访者均认为下周黄金将会反弹,尽管市场广泛预期美联储将会加息。在针对专业人士的调查中,有19人参与了调查,有11名人士认为下周黄金将会反弹,比例为58%;5人即26%认为黄金会下跌,3人或16%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有697人,其中386人或55%认为下周黄金仍看跌,同时208人或30%看涨;96人或14%保持中立。

通常,美联储加息将会伤及黄金,这些理由包括加息会提振美元等。然而,在过去数周中,因为预期美联储将会收紧货币政策,金价已经回调,因此分析师认为黄金存在反弹的可能。

在上周五的调查中,60%的专业人士看涨;58%的普通投资者看跌,从周五纽约2月期金的表现看,本周已下跌了12.30美元至1165.50美元/盎司。这是连续第二周专业人士看错,而普通投资者看对了。

追溯到5月中旬以来,华尔街阵营预测正确21次,错误8次,正确率是72%;散户的正确比例是18:11,正确率是62%。

下周重要经济数据和事件:

周一(12月12日)

经济数据:

日本11月国内企业商品物价指数

周二(12月13日)

经济数据:

德国11月CPI

英国11月CPI

德国12月ZEW经济景气指数

财经事件:

IEA公布月度原油市场报告

美联储召开为期二天的议息会议

周三(12月14日)

经济数据:

法国CPI

英国10月三个月ILO失业率

欧元区10月工业产出月率

美国11月零售销售月率

美国11月PPI月率

周四(12月15日)

经济数据:

欧元区12月制造业PMI

英国11月零售销售

美国至12月10日当周初请失业金人数

美国11月CPI

美国12月费城联储制造业指数

财经事件:

美联储宣布利率决定并发表政策声明

美联储主席耶伦召开新闻发布会

英国央行利率决定及会议纪要

周五(12月16日)

经济数据:

欧元区11月CPI

英国12月CBI工业订单差值

美国11月新屋开工及营造许可总数
时间:2016-12-11
来源:华誉环亚
编辑:Angel
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