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本周美元多头遭遇接二连三的打击,贵金属市场则一片“欣欣向荣”。美国总统特朗普上周末签署“禁穆令”,点燃避险交易,随后与其高级经济顾问对美国主要贸易伙伴国汇率开炮,发出打算抛弃“强势美元”政策的强烈信号。美联储政策会议对经济的评估相对乐观,暗示其仍处在收紧政策的道路上,但并未给出下次行动的清晰线索。非农就业人数增幅远超预期,但薪资增长疲弱且失业率上升令美元指数饱受打击。随着美元指数接连跌破100大关,现货黄金步步攀升,周线收盘价位距离1220美元/盎司关口咫尺之遥。

展望下周,特朗普的政策动向及其惊人言论必定还会抢占风头。澳洲、新西兰、印度等多国央行将召开政策会议,还有数位美联储官员发表演说。数据方面暂无重量级数据出炉。

本周要闻一览

美元惨遭多重打压 黄金多头“枯木逢春”

自今年初以来,特朗普涨势有所消退,美元走势尤为明显,其已经回吐了美国大选以来的大多数涨幅,跌至100大关下方。本周美元多头更是遭受多番打击,从特朗普的“禁穆令”,到特朗普与其高级贸易顾问的汇率评论、再到美联储1月会议声明以及1月非农就业报告,无一不令美元多头心灰意冷,黄金多头则开始感受到丝丝温暖。

1.特朗普“禁穆令”:

特朗普上周五签署行政命令,暂停来自7个以穆斯林为主的国家的移民以及签证的发放,为期90天。同时,特朗普还使用行政命令,禁止所有难民入境美国,禁令将实施为期4个月的时间。

该行政令受到了美国硅谷的各位科技大佬、包括德国总理默克尔、加拿大总理特鲁多和英国首相特蕾莎梅在内的全球各地领导人的反对。联合国人权主管表示,(针对美国移民禁令)对国籍的偏见歧视违反国际法律。

美国总统特朗普签署的“穆斯林禁令”招致相关国家采取报复措施,继伊朗宣布限制美游客入境后,伊拉克也通过了类似决议;据美联社报道,30日两名伊拉克国会议员称,国会表决通过议案,要求政府对美国公民实施旅游禁令,目前尚不清楚禁令是否会影响已经在伊拉克生活和工作的美国老百姓和美军。

特朗普总统签发的签证禁令在周末引发了民众不满,数以万计美国人在城市和机场集会抗议特朗普总统限制七个穆斯林国家公民入境的行政令。

据路透报道称,美国至少五个州法官裁定联邦机构暂缓执行特朗普对七个穆斯林国家公民禁止入境的行政令。

此外,美国总统特朗普周一签署了一项新的行政令,要求每颁布一项新的联邦监管规定则需要废除两项旧规定,然后由白宫来进行审查,而涉及到军事和国家安全的规定则除外;该行政令为2017年新监管设定的预算为零,政府今后将每年设定监管预算。

周一(1月30日)美市早盘,由于特朗普政策引发不确定性,全球避险情绪愈演愈烈:美元指数回吐日内涨幅转而下跌;美股低开低走,道指大跌逾200点至19900点关口下方;现货黄金加速上涨,直逼1200美元/盎司大关;恐慌指数飙升20%...

周一美市盘中,美元指数回吐全部涨幅,转至平盘下方100.55附近交投,日内稍早一度涨至101上方,并创1月20日以来新高101.02。

在2016年最后几个月强劲上涨后,美元在今年1月开启向下调整。尽管目前市场仍对特朗普的保护主义倾向非常担忧,美元仍在周一有所反弹。


美市盘初,道指跌超100点痛失2万点关口,恐慌指数大涨将近10%。美股低开低走,道指早盘大跌逾200点,失守19900点关口;纳指与标普500指数先后扩大跌幅至逾1%。

据路透分析师称,道指开盘跌破两万点关口,特朗普总统签发的签证禁令在周末引发了民众不满,数以万计美国人在城市和机场集会抗议特朗普总统限制七个穆斯林国家公民入境的行政令,这也许会让很多人对特朗普的总体经济计划产生质疑,因而恐慌指数VIX盘初飙涨近20%。

由于道指大跌近200点催生避险情绪,现货黄金期货涨幅扩大至逾8美元,刷新1月25日以来高位至1199.33美元/盎司。

上周五,特朗普签署行政命令,禁止7个主要穆斯林国家的移民进入美国,引发政治动荡;即将到来的欧洲大选也使金价得到支撑。

市场也因上周五开始的中国农历新年而显得平静,周二开始的美联储为期两天的会议也引发了一些紧张情绪。

德国商业银行分析师称:“黄金未来的方向取决于美元,美国货币政策及长期利率。禁止移民入境引发了避险情绪,支撑金价。即将到来的法国和荷兰的大选也会引发政治风险。”

2.特朗普及其心腹汇率评论:周二,特朗普及其高级经济顾问对德国、日本和中国连番开火,称美国的这三大贸易伙伴让本币贬值,伤害到美国企业和消费者。

据金融时报报道称,美国总统特朗普最高贸易顾问纳瓦罗(Peter Navarro)周二表示,德国正在利用“被严重低估的”欧元来“剥削美国与其欧盟伙伴”。这一言论一经爆出便引发市场轩然大波,美元即刻走软。美元全线扩大跌幅,大跌0.9%,刷新2016年12月8日以来低点至99.499。

交易商们补充道,预计经济将受到财政刺激而建立美元多头头寸的真钱玩家正在玩火。

英国媒体评论称,这些评论“可能会触发欧洲最大经济体报警。 ”这一消息导致欧元/美元飙升,美元大跌至两个月新低。

令美元多头雪上加霜的是,特朗普随后抱怨道:“美国以外的每一个国家,都是在靠贬值本币在过日子”,而美国“像一群哑巴似的坐在那”。

一日之内,美元多头惨遭两连击,彭博美元指数急剧下滑。受此影响美元兑日元大跌近1.5%,欧元兑美元大涨逾1%,自12月初以来首次升穿1.08水平。美元指数1月重挫约2.6%,创30年来同期最大跌幅。金融博客Zerohedge撰文指出,看似美国的“强势美元政策”已经结束。

美元指数抹去欧洲央行与美联储决议以来的所有涨幅。

  “截至目前,特朗普明显是在坚持他的政治学,对于他将采取的决定,人们可能有些紧张,因为在他真正采取行动之前,没人能预测到他会干什么,”德国商业银行驻法兰克福汇市策略师称。

现货黄金涨幅扩大至近20美元或约1.5%,刷新1月24日以来高位至1215.37美元/盎司。现货白银涨幅扩大至逾2%,刷新11月1日以来高位至17.61美元/盎司。

3.美联储1月会议声明:美联储周三在总统特朗普上任后的首次会议上维持利率不变,但对美国经济的评估相对乐观,暗示其在今年收紧货币政策的计划并未改变。但分析师称,美联储提及通胀指标仍处于低位,打击了对升息采取更鹰派立场人士的乐观情绪。

美联储之前预计今年会升息三次。虽然经济好转可能会促使美联储升息,但CME Group的FedWatch Tool显示,市场认为美联储在6月政策会议前升息的可能性不到50%。

媒体点评称,“领导班子”换届之际美联储保持审慎,加息线索须静待纪要公布。如果希望在今日的FOMC声明寻找美联储加息线索,那无疑令人失望;这反映出政治权力交接之际美联储官员保持谨慎;但美联储仍需要回答一些问题:比如既然预计今年将加息三次左右,那么时间点具体如何?此外有关“缩表”的讨论需要有一个结果,因为任何决定都将引发金融市场的重大波动;这些问题或许要在三周后的FOMC会议纪要才能略窥一二。

2月中,美联储主席耶伦将在国会作半年度证词陈述,届时她可能也会提供美联储想法的更清晰线索。

4.1月非农就业报告:周五,美国劳工部发布了备受关注的1月非农就业报告。作为美国总统特朗普上任后的第一份就业“成绩单”,美国劳工部公布的数据显示,美国1月非农就业人数大幅增加22.7万人,远超市场预期增加18.0万人,1月失业率则升至4.8%。不过,薪资增长意外放缓至0.1%,远低于预期的0.3%。由于薪资增长疲弱且失业率上升,美元指数震荡下滑,非美货币、贵金属、美国股市与美国债市则“一片欢腾”。

  “市场看来关注的是疲弱的薪资数据,这暗示相当疲弱的通胀压力,因此美联储加息的需求度降低。”德国商业银行分析师在路透全球黄金论坛上表示。

彭博美元指数本周连续第六周下滑,创下2010年以来最长跌势。现货黄金则升至两个月高位,今年迄今已飞涨5.6%。

知名金融博客Zerohedge撰文指出,小时平均薪资增长意外放缓,创下8月份以来最弱水平,意味着美联储很可能至少会在3月份按兵不动,“坏消息”就是股市和债市的好消息,驱使美元下挫...

2017年金市展望:道路曲折 但前景光明

海外知名财经网站日前撰文称,受通胀预期走高和不确定性引发的避险需求影响,金价在1月早已上涨5%的情况下,在今年至少还能上涨5%。

根据伦敦金银市场协会(London Bullion Market Association)的一份调查,2017年黄金均价料为1,244美元/盎司。接受调查的分析师们预计,金价今年将交投于1,101美元/盎司至1,379美元/盎司之间。

根据一些分析师,随着沉睡中的“通胀巨人”苏醒,今年黄金将在上涨道路上再向前迈出一步。

2016年金价上涨约9%,收官时接近1,150美元/盎司水平。

除了对冲通胀,黄金也被视为躲避较高风险市场(包括股市)的“藏身之处”。分析师认为,这两种因素能够同时推高金价。

金价下周将如何演绎?

据彭博社周五公布的最新调查显示,在美元走软令金价受到支撑之际,banshu黄金交易员及分析师对下周金价走势看法分歧较大。

在接受调查的18位黄金交易员及分析师中,9人看涨(50%),7人看空(39%),2人看平(11%)。

Kitco 周五发布的每周黄金调查显示,华尔街专业人士和普通投资者对下周黄金的走势看法一致,看涨人士超过半数;多数受访者认为下周黄金将继续上涨。在针对专业人士的调查中,有18人参与了调查,有13名人士认为下周黄金将会继续上涨,比例为72%;3人即17%认为黄金会下跌,2人或11%认为将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有2234人,其中1430人或64%认为下周黄金会反弹,同时607人或27%认为下周黄金将继续下跌;197人或9%保持中立。

在上周五的调查中,有38%的专业人士及49%的普通投资者认为本周黄金将下跌。截止美东时间上午11:15,纽约4月期金本周下上涨2.4%,至1219.80美元/盎司。这两个阵营都判断错误。

下周重要经济数据和事件

周一(2月6日)

欧元区2月Sentix投资者信心指数

官员讲话:

欧洲央行管委暨比利时央行行长Jan Smets发表讲话

周二(2月7日)

中国1月财新服务业PMI

德国12月工业产出

美国12月贸易帐

央行动态:

澳洲联储1月货币政策会议

官员讲话:

2017年FOMC票委、费城联储主席Patrick Harker就“金融科技监管”发表讲话

周三(2月8日)

日本12月贸易帐

美国上周EIA官方原油库存报告

财经事件:

经合组织秘书长葛利亚和瑞典财长安德森出席记者会

EIA公布月度短期能源展望报告

周四(2月9日)

德国11月贸易帐

澳大利亚12月失业率

美国12月批发销售

央行动态:

新西兰联储发布货币政策声明,并宣布利率决定

官员讲话:

澳洲联储主席洛威(Phillip Lowe)在一次晚宴上发表讲话

美联储圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)就美国经济和货币政策发表演讲

财经事件:

IEA公布月度原油市场报告

周五(2月10日)

英国12月工业产出、12月商品贸易帐

美国1月进口物价

美国2月密歇根大学消费者信心指数

官员讲话:

2017年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济前景发表讲话

财经事件:

IEA公布月度原油市场报告
时间:2017-02-05
来源:华誉环亚
编辑:Angel
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